메카트로닉스 부품 세계 시장 현황

KISTI 미리안 『글로벌동향브리핑』 2015-01-16

2013 년 메카트로닉스 부품 시장은 전년 대비 8.4 % 증가한 1 조 2,674 억 엔을 기록하였다. 급격한 엔화 약세에 따른 장비 업체의 실적 회복과 중국을 비롯한 아시아 제조업의 설비 투자 확대가 플러스 요인이 되었다. 2014 년에는 전년 대비 12.6 % 증가한 1 조 4,269 억 엔이 전망된다. 스마트폰의 각종 전자 부품 • 반도체 • LCD 등의 제조 장치 및 제품 케이스의 가공용 장비, 최종 조립 공정 용 각종 제어 기기 등 다양한 분야에서 호조가 되고 있다. 참가 업체들은 비즈니스 연속성 계획 (BCP)과 환율 위험 완화에서 생산 거점의 분산화 공급망 재구축을 진행하고 있으며, 판매 지역은 중국뿐만 아니라, ASEAN, 인도 등의 지점 중국으로 확대하고 있다. 또한 북미 제조업 회귀 일반 산업 기계에서 자동차 관련 분야까지 폭넓게 수요가 확대되고 있어 향후 북미 • 유럽을 중심으로 한 선진국 시장에서의 판매 회복도 기대된다. ◆ 프로그래머블 컨트롤러 2013 년은 국내 시장의 저조와 특히 중국용 및 각종 설비 투자 정체로 인한 일본 국내 생산 세트 기계 수요가 감소했지만, 메모리 용량이 큰 등 고 부가가치 제품의 판매 호조로 전년 대비 7.7 % 증가한 1,557 억 엔을 기록하였다. 2014 년은 해외 시장에서 스마트폰 관련 설비 투자 수요가 견인 전년 대비 11.6 % 증가한 1,737 억 엔으로 전망된다. 앞으로는 신흥국으로의 판매 증가가 기대되지만, 소용량 • 중용량 제품이 중심이 되는 것으로 보인다. ◆ AC 서보 모터 드라이버 2013 년 AC 서보 모터 시장은 2013년 하반기 이후 스마트 폰 관련 생산 설비 투자가 급속히 진전된 것으로, 주력 용도인 공작 기계, 산업용 로봇, 반도체 • 액정 제조 장치 용을 중심으로 확대되고, 전년 대비 13.2 % 증가한 1,443 억 엔을 기록하였다.2014 년 자동차 관련 생산 라인용 로봇, 공작 기계의 수요는 계속 호조로 나아가 중국을 중심으로 한 스마트폰 관련 EMS 전용에 가세 중국 로컬 세트 장비 제조업체용 수요 확대 등으로 전년 대비 31. 1 % 증가한 1,892 억 엔이 전망된다.그러나, 스마트폰, 태블릿 PC 등의 시장 전망을 불안정하게 파악한 메이커가 많은 식품 포장 기계, 위생 생산 라인, 의료 기기 등 응용 프로그램 확대에 대한 열기가 점차 강화되고 있다. 2013년 AC 서보 드라이버 시장은 전년 대비 18.5 % 증가한 860 억 엔을 기록했다. 공작 기계, 산업용 로봇, 반도체 • 액정 제조 장치용 등으로 AC 서보 모터와 세트 수요가 중국을 중심으로 증가하고 있다. 2014 년 일본 시장의 수요 증가뿐만 아니라 중국에서 공작 기계, 산업용 로봇, 반도체 • 액정 제조 장치 용 안정 증가로 전년 대비 14.2 % 증가한 982 억 엔으로 전망된다.앞으로도 고객 단가 상승, 서보 제품의 부가가치 향상 • 차별화를 도모하기 위해 일부 업체에서는 제품 라인업 확충이 진행된다. 한편 부품의 현지 조달을 도모하고 중국 시장에서 요구 가격대에 맞춘 보급형 제품이 출시되는 등, AC 서보 모터뿐만 아니라 중국을 중심으로 한 해외 판매 구성비가 높아질 것으로 예측된다. ◆ 범용 인버터 팬, 펌프, 압축기 등의 공조 • 위생 관련, 엘리베이터, 컨베이어 등의 반송 장치 관련, 섬유 기계, 금속 가공 기계 등을 비롯한 일반 산업 기계용이 주체가 되고 있다.2013 년은 엔화 약세의 영향을 받아 해외 시장이 크게 확대되어 전년 대비 17.6 % 증가한 1,785 억 엔을 기록하였다. 일본 국내 업체의 해외 생산 이전도 진행되고 있어 국내 판매 비율은 감소하고 있다.2014 년에는 증세 이전 갑작스런 수요가 컸던 전년 대비 10.7 % 증가한 1,976 억 엔이 전망된다. 또한 2015 년 4월부터 일본 국내에서의 고효율 모터 규제의 실시에 따라 인버터 단체가 아닌 IE3과 PM 모터와 세트 제안이 본격화하고 있으며, PM 모터를 포함한 고효율 모터로의 전환이 진행되는 것 외에 고조파 대책으로 인버터 수요도 국내외를 불문하고 해마다 높아질 것으로 예상된다. http://www.group.fuji-keizai.co.jp/press/pdf/150109_15001.pdf