플라스틱 필름 • 시트 세계 시장 현황

KISTI 미리안 『글로벌동향브리핑』 2014-12-19

● 플라스틱 필름 • 시트의 일본 시장 2014 년 시장은 원료 상승에 의한 가격 인상이 전년 대비 1.7 % 증가한 1 조 6,847 억 엔으로 전망된다. 수요는 보합세로 향후에도 이러한 추세는 지속될 것으로 보인다. 범용 수지 필름 영역은 성장률이 낮지만, LCD 등의 디스플레이에 사용되는 무연 신 PVA 필름과 PMMA 필름의 성장은 높다. 특히 PMMA 필름은 TAC 필름의 대체하여 편광판 보호 필름으로의 채용이 가속화될 것으로 보인다. 포장재로서 환경에 대한 인식이 높아짐에 따라 리필 용기용 수요의 증가가 예상된다. 또한 진공 단열재용으로도 수요가 증가하고 있으며, 냉장고뿐만 아니라 자동 판매기의 에너지 절약에도 기여하고 있다. 엔지니어링 플라스틱 필름이나 슈퍼 엔지니어링 플라스틱 필름 영역에서는 LCD 관련 리튬 이온 전지 관련용 수요가 증가하고 있다. 또한 불소계 필름 등은 경기장의 지붕 막이나 오피스 빌딩 방음벽 등 건축 용도 수요 증가가 기대되고 있다. 시트 영역에서는 A-PET 시트의 성장이 현저하다. A-PET 시트는 원료 상승이 계속 되어 OPS 시트의 수요를 획득하고 있으며, 편의점 등의 카운터 커피 용기 전용으로 수요가 증가하고 있다. ● 플라스틱 필름 • 시트의 세계 시장 2014 년 시장은 전년 대비 3.1% 증가한 4 조 4,033 억 엔이 전망된다. 2011 년부터 2013 년까지 연평균 5~6 %로 성장해왔다. 앞으로도 확대가 기대되고, 2018 년에는 4 조 9,534 억 엔이 될 것으로 예측된다. 수량 기준으로는 2014 년에 1,093 만 톤이 예상된다. PP 필름과 PET 필름이 80% 이상을 차지한다. 포장재의 범용 필름으로 세계적으로 사용되고 있어 수요가 많다. 향후 수요가 증가하는 용도로는 광학 필름, 자동차, 태양 전지와 관련이 있다. 이러한 용도로 사용되는 것은 엔지니어링 플라스틱 필름 영역이 중심이 되고 있다. 품목별로 성장하고 있는 것은 내열 투명 필름이다. 경량화나 플렉서블화라는 특징이 있으며, 태양 전지 및 전자 종이, 유기 EL 등의 디스플레이 기판 재료로서 최근 적용이 확대되고 있다. PMMA 필름은 편광판 보호 필름으로 확대가 기대되고 있어 국내 업체의 채용을 계기로 세계에서도 채용이 확대될 전망이다. 또한 PPS 필름도 전기 자동차(EV) 등 자동차 관련 수요에 맞추어 성장해 갈 것으로 보인다. PLA 필름 • 시트는 세계적인 환경 의식이 높아져 수요가 확대되고 있다. PLA 수지뿐만 아니라 바이오 매스 유래와 생분해성 수지를 사용한 필름의 채용은 비용 상승되지만, 향후에도 확대가 예상된다. PVDF 필름은 주로 태양 전지 용도를 중심으로 앞으로도 확대될 것으로 보인다. 태양 전지는 중국과 대만 업체의 생산이 중심이 되고 있어 비용 절감이 크게 진행되고 있다. 따라서 PVDF 필름은 충돌 PVF 필름이나 ETFE 필름에서 비용을 이유로 변화하고 성장하고 있다. ■ PVB 필름의 세계 시장 PVB 필름은 유리와의 접착성, 투명성이 우수하기 때문에 접합 유리의 중간막으로 자동차의 앞 유리와 건축 용도에 채용되고 있다. 2014 년 시장은 전년 대비 1.4 % 증가한 1,820 억 엔이 전망된다. 많은 나라에서 앞 유리에 접합 유리의 탑재가 의무화되어 있기 때문에 자동차 용도가 수요의 중심이다. 중국이나 동남아시아에서의 자동차 생산이 호조이기 때문에 시장도 확대되고 있다. 건축 용도는 구미에서의 채용이 중심이지만, 이미 보급이 진행되고 있는지 약간 증가하고 있다. 향후 동남아 등 신흥국에서 건축용 유리 안전 기준이 검토되는 것으로, 접합 유리의 채용이 증가할 것으로 보이며, 시장의 밀어가 기대된다. 중간막 이외에서는 태양 전지 봉지 재로도 채용되고 있지만, 같은 용도의 중심은 EVA 필름으로 더욱 PVB 필름과 궁합이 좋았던 박막 태양 전지의 생산이 침체한 것으로 수요는 감소하고 있다. ■ PEN 필름의 세계 시장 PEN 필름은 PET 필름과 같은 폴리에스테르의 일종이다. PET 필름과 비교하면 내열성, 치수 안정성, 강도, 내구성, 전기적 특성 등 모든 성능에서 우위가 있지만 고가이다. 2014년 시장은 전년 대비 2.9 % 감소한 132 억 엔이 전망된다. 수요의 60% 이상을 차지하는 테이프 용에서 PET 필름과의 충돌로 인해 수요가 감소하고 있기 때문에 시장은 축소될 것으로 보인다. 2016년경부터는 차량용 고체 고분자 형 연료 전지 및 조명, 태양 전지, 디스플레이 등의 플렉시블 기판 재료 용 수요 증가로 시장이 확대할 것으로 예상된다. 그러나 플렉서블 기판 재료는 다양한 필름의 채용이 검토되고 있으며, 특히 저렴한 PET 필름과의 충돌이 예상된다. 또한, 자동차 용도로는 와이어 하네스 대체 FPC 시트 센서 용 기판, HV • EV 모터 절연 재료 등에 채용되고 있지만, HV • EV 모터 절연 용은 향후 HV • EV의 생산 대수 확대에 따른 수요 증가가 기대된다. ■ 부직포 일본 시장 부직포의 주요 제조 방법은 스펀 본드법이나 멜트블로운 법이 있으나 최근에는 제조 방법의 복합화가 진행되고 있으며, 다층 구조로 이루어진 스펀 본드 및 멜 트블로운 법을 복합한 제조 방법도 있다. 시장은 이러한 제법 부직포를 대상으로 했다. 2014 년 시장은 전년 대비 7.2 % 증가한 1,340 억 엔이 전망된다. 수요의 중심인 생리대와 기저귀 등의 위생 재료 용이 매우 호조에서 확대되고 있다. 스펀 본드 법 부직포에는 PP, 폴리에스테르, PA, PE, 레이온, 폴리 유산 등의 소재가 채용되고 있지만, 수요의 약 80%는 PP이며, 이어는 폴리에스테르이다. PP를 소재로 하는 부직포는 위생 재료 용이 중심이다. 한편, 폴리에스테르는 내열성, 내용 제성, 강도 등에 뛰어나 자동차, 토목이나 건축, 산업 등의 부재 용도가 중심이다. 임시 소비세 증세 이전 갑작스런 수요 또한 동일본 대지진 이후 계속 된 부흥 수요를 배경으로 토목 및 건축 자재 용도의 수요가 확대하고 있다. http://www.group.fuji-keizai.co.jp/press/pdf/141215_14095.pdf